致各潛在意向供應商：

根據集團業務需要，現就****遴選IPO上市輔導保薦承銷服務采購項目事宜面向社會公開詢價，貴公司提交的本次報價函僅作為我司采購的參考價格，****公司要約或要約邀請，****公司承諾報價。歡迎具備服務能力的單位進行報價，具體要求如下：

一、采購內容

1.1項目名稱：遴選IPO上市輔導保薦承銷服務采購項目

1.2項目內容

①盡職調查

包括不限于：對公司歷史沿革、股權結構、資產權屬、業務模式、財務合規性等進行全面核查，識別上市障礙并提出解決方案；出具盡職調查報告，明確上市關注的核心問題（如關聯交易、同業競爭、財務真實性等）等。

②股份制改造

包括不限于：****公司架構，制定股改方案（包括但不限于注冊資本、股本設置、股東權益調整）；協助完成工商變更登記、稅務備案等法定程序等。

③上市輔導

包括不限于：對公司董事、監事、高管及核心人員進行上市規則培訓；規范公司治理結構（三會一層運作、內部控制、信息披露制度）；協助整改歷史遺留問題，確保符合證監會《首次公開發行股票并上市管理辦法》要求等。

④保薦服務

包括不限于：主導編制招股說明書、上市申請文件等全套申報材料；對接交易所審核問詢，協助通過證監會注冊程序等。

⑤承銷服務

包括不限于：制定股票發行方案，確定發行定價策略；確保股票成功發行并募集資金等。

⑥持續督導服務

包括不限于：上市當年及后續兩年****公司合規運作、信息披露義務履行，定期核查募投項目進展、關聯交易合規性等；提供資本運作建議（如并購重組、再融資等）等。

1.3公司基本情況詳見附件2。

二、報價人的資格要求

2.1須為具備獨****公司，具有中國證監會批準的經營證券期貨業務許可證（證券期貨業務范圍應包含證券承銷與保薦）。

三、報價要求

3.1提交報價文件

(1)營業執照及經營證券期貨業務許可證復印件并加蓋單位公章。

(2)報價函（詳見附件1），須加蓋單位公章。

3.2報價內容

對****遴選IPO上市輔導保薦承銷服務采購項目費用進行報價，報價****交易所、主板（**、**交易所）、創業板三個板塊IPO所列示明細填價格費用（包含項目需要所發生的交通、差旅等費用）。

3.3報送要求

(1)紙質文件：請于2025年5月9日17：00前將報價文件加蓋公章送至****608室（地址：**高新區高新大道1號）

(2)電子文件：報價原件掃描件發送至郵箱：****@qq.com，郵件標題注明：“遴選IPO上市輔導保薦承銷服務采購項目報價-公司全稱”。

四、采購人信息

采購人：****

地址：**高新區高新大道1號

項目聯系人：蔣工

聯系方式：136****1544